项目实施与项目管理培训-文库吧

【正文】 ft.com.cn,数据组,人员（兼职） 职责 数据准备方案的审核 数据准备（集成测试、生产系统） 数据转换程序的测试 数据准备工作的组织与协调,www.Ufsoft.com.cn,最终用户职责,参加最终用户培训,经考核认证后上岗 在有关人员的指导下准备并实施系统切换 熟练使用新系统,完成日常业务,保证数据正确： 业务流程图 标准业务操作手册 单据 发现并提出系统存在问题或改进意见,www.Ufsoft.com.cn,www.Ufsoft.com.cn,项目计划,项目计划（Project Plan）: －双方对资源投入和时间计划的承诺 －对项目责任和任务的承诺 －确定项目实施路线、任务和如何完成任务的重要文档 －进行项目控制的重要手段 项目计划类型： －主计划 －阶段计划,项目时间表(project schedule)不是项目计划 !!,任务时间估计,www.Ufsoft.com.cn,,计划 编制,执行 控制,实施方法论定义了项目任务细分(WBS),系统地分析和表达项目中的每一项任务。将实施过程中的任务分成更小、更容易管理的单元。,项目实施主计划模拟,案例： 制定一个实施主计划,www.Ufsoft.com.cn,项目启动会,召开项目启动会的目的 项目正式开始的标志 动员会 责任和压力 －必不可少的内容 讨论：如何召开和组织项目启动会？,www.Ufsoft.com.cn,项目启动会,介绍成员及与会人员 领导致辞,指明项目目标,项目组动员 明确项目组成员和责任、角色、分工、要求等。 明确项目计划 实施方法论的宣贯 ERP项目成功和失败案例介绍 有关制度、约束的确定 领导总结性发言 会议记录,www.Ufsoft.com.cn,3.3实施路线_项目建设,安装培训与测试环境 业务需求调研 关键用户标准产品培训 需求分析和应用方案设计 系统配置与测试 数据准备 （二次开发） 集成测试 制作客户化操作手册和最终用户培训 系统运行制度建设,www.Ufsoft.com.cn,技术环境准备,系统环境准备与测试 配置/开发环境 集成测试环境 最终用户培训环境 生产系统环境 系统权限设置 软件实施 系统性能测试 系统管理 系统运行支持与组织,www.Ufsoft.com.cn,培训概述,培训的种类（针对不同对象） 管理层ERP理念培训 系统管理员培训 项目组标准产品培训 实施方法论和项目管理培训 最终用户培训 任务前的培训（如调研、测试前）,www.Ufsoft.com.cn,培训准备工作,培训场地和设施 足够容纳学员的培训教室 足够数量并且联网的客户端 投影、白板、麦克风 培训演示环境 结合客户业务/行业/实施范围 系统配置完成、有运行数据 培训教材/用手册户 考勤表 后勤工作 培训总结,www.Ufsoft.com.cn,培训方式,按培训计划/课程进行 PPT介绍与产品演示相结合 老师讲授和学员练习相结合 多提问、让学员参与 阶段总结和回顾,www.Ufsoft.com.cn,培训内容安排,由粗到细,由浅入深 面向业务解决方案的培训内容 面向流程的培训 面向岗位的培训 培训教案和演讲条理清楚,www.Ufsoft.com.cn,项目组标准产品培训,时间选择 调研前：适用于通用产品或应用不复杂的产品。 设计方案后：适用于专项开发或应用复杂的产品 培训内容： 系统配置 产品标准功能、标准应用 基于产品的二次开发功能 授课人：顾问 培训对象：关键用户,www.Ufsoft.com.cn,最终用户培训,时间选择 系统切换前（系统配置、静态数据都已录入,只等录入期初余额/单据） 最终用户培训和系统初始化同时进行,如财务系统的初始化。 培训内容选择 计算机基础应用 业务流程和规范 系统应用流程和操作 授课人:关键用户（关键用户能力不够,可先对其进行培训） 培训对象：各岗位具体业务操作人员 ！按岗位制定培训课程,www.Ufsoft.com.cn,培训考核,培训考核的目的： 给以压力 检查培训效果 工作记录和确认 考核方式 笔试 上机操作 （建议采用上机操作的方式进行考核）,www.Ufsoft.com.cn,培训考核举例,www.Ufsoft.com.cn,影响培训效果的因素,准备不充分 缺乏演示环境 课程安排不合理 授课方式不当 －内容安排 －培训方式 学员没有压力,www.Ufsoft.com.cn,影响培训效果的因素,计划培训的内容 100% 实际讲到的内容 90% 学员听到的内容 80% 学员掌握的内容 60% 1个月后还掌握的内容 40% … … … 培训工作贯穿于项目实施的全过程,要让用户持续不断地学习、参与测试、练习！,www.Ufsoft.com.cn,业务需求调研,准备调研提纲和问卷 制定调研工作计划 详细调研和讨论 准备调研报告、确认,www.Ufsoft.com.cn,业务需求调研－调研提纲,编写调研提纲的要求 结合产品和实施范围 结合客户行业、业务 调研的内容选择 总体调研 组织机构、岗位 主要产品/业务（战略、瓶颈问题） 信息化现状 部门业务调研 基础数据 业务流程 单据 报表 部门间的关系与流程接口,www.Ufsoft.com.cn,业务需求调研－调研方式,首先利用售前调研成果 每天的工作准备 收集业务资料 基础数据 管理制度 问卷 单独询问 讨论会,www.Ufsoft.com.cn,业务需求调研－调研方式,带着问题去询问 注意被询问者的反映 疲惫、厌烦、怀疑、牢骚 始终控制、引导着调研活动,www.Ufsoft.com.cn,业务需求调研 调研确认,确认的含义 是对需求调研结果描述是否正确的确认 不是对需求实现的承诺（区别于二次开发的需求确认） 确认技巧 分别确认 领导说了算,www.Ufsoft.com.cn,业务需求分析与设计,解决客户关键业务问题 控制客户期望值： 关键流程与功能：必须有 想有 最好有,www.Ufsoft.com.cn,讨论：是否要做业务咨询？,业务需求分析,分析（简单BPR评估（组织、流程））： 组织、岗位、流程、产品结构、客户对象、业务战略、瓶颈问题、基础数据、信息化现状、部门间的关系与流程接口、单据、报表（查询、分析） 交付成果： 总体报告（总体流程；每个业务领域流程；细节；数据） 基于流程加组织的报告； 三层流程图（总体、分业务、单个业务流程、business scenarios具体业务细节）,www.Ufsoft.com.cn,需求分析 和方案设计,基于现有产品设计应用方案 尽量避免二次开发 变通解决客户合理需求 说服客户放弃不合理需求 合理性考虑 符合业务优化原则 符合投入产出原则 具有行业普遍性,www.Ufsoft.com.cn,需求分析和方案设计步骤,www.Ufsoft.com.cn,需求调研结果,系统参数配置,原型测试,基础数据准备,测试结果,差异分析,流程配置,产品方案,流程调整,二次开发,方案设计和差异分析,www.Ufsoft.com.cn,产品功能,客户需求 （产品可以实现）,（不成熟）,（不合理）,（合理）,基于产品的实施方案,变通解决/二次开发,说服客户放弃,回避,讨论,www.Ufsoft.com.cn,实施方案如何写？,需求分析和方案设计,站在更高一个层次看待客户的需求（比客户更了解业务） 屈服于不合理需求的后果是践踏产品、导致项目失败！ 知己知彼、百战不殆,www.Ufsoft.com.cn,系统配置和测试,测试的目的 检验应用方案是否可行 加深用户对产品和方案的理解 测试类型 模块测试 集成测试 测试主体 测试案例 测试记录,www.Ufsoft.com.cn,www.Ufsoft.com.cn,测试流程,,修改配置,ITS,业务流程模型,,确定业务情 形和测试案 例清单,编写ITS (测试案例和数据),参数配置测试,测试完成,确定问题 (差距、ITS、设计),处理问题,,,编制详细 测试计划,,,(如只需要修改文档 ),业务流程模型,ITS 业务流程模型,已完成和 修改后的 测试案例,Open,等待计划,等待 解决,等待计划,* 测试案例状态,业务流程模型,系统测试 测试案例,www.Ufsoft.com.cn,集成测试,集成测试的案例 跨模块间的业务测试和信息共享测试 并发测试和效率测试 二次开发和数据接口测试,www.Ufsoft.com.cn,系统运行制度建设,系统管理员制度 系统权限管理制度 系统数据备份和恢复制度 日常操作规范 设备管理和网络安全管理制度 系统主要数据管理及存档 …… 指导关键用户制定,www.Ufsoft.com.cn,3.4实施路线_项目交付,建立系统正式运行环境 用户权限规划和分配 建立客户内部支持体系 最终用户培训 静态与动态数据转换 系统上线,www.Ufsoft.com.cn,建立正式运行环境,正式环境的安装与测试 统一基础数据和公共参数 建立正式帐套 设置每个帐套的系统管理员及权限,www.Ufsoft.com.cn,静态数据的准备与转换,静态数据与动态数据 数据准备 事先定义好字段和说明的一系列表单 分配给各关键用户 数据的准确性要求 谁对数据的准确性负责？,www.Ufsoft.com.cn,静态数据的准备与转换,数据转换的方式 手工录入 导入 数据转换的步骤 先易后难 先录入无关联的数据 数据转换的校验必不可少！ 注意做好数据备份！,www.Ufsoft.com.cn,建立内部支持体系,内部支持体系的作用 对客户 对实施方 确定内部支持人员和职责 内部支持体系的工作方式,www.Ufsoft.com.cn,内部支持体系,www.Ufsoft.com.cn,不允许越级请求咨询！,系统上线,系统上线时点的选择 上线前的准备 人员状况 现有系统的关闭 动态期初数据的整理和拆分 系统切换的要求：快、准确 落实责任人,要求在规定时间内完成 必要的审核,www.Ufsoft.com.cn,www.Ufsoft.com.cn,3.5实施路线_运行支持,系统上线后支持 项目验收 项目交接（顾问撤离） 持续支持,www.Ufsoft.com.cn,上线后支持,支持方式：电话、Internet 、现场 顾问在关键时间点的现场支持 对新系统的习惯与检查规范 问题跟踪机制和文档,www.Ufsoft.com.cn,验收管理,预设的项目验收标准 验收策略（里程碑/最终验收） 验收管理 口头的验收承诺 验收关键人 设定最后时间 文档的重要性,www.Ufsoft.com.cn,验收的意义,标志着双方项目的成功交付、终结（项目的特点－临时性） 对双方工作的最终认可 验收后的回款 项目交接,www.Ufsoft.com.cn,验收策略,分阶段验收的策略：上一阶段工作没有确认就不得进行下一阶段的工作 如果前面每一个阶段的工作都做了确认,验收应该是水到渠成的事情。 世上没有完美的事情,项目存在一点遗憾不影响项目的验收。项目经理要抓住时机,迅速将项目推向终结、收款。,www.Ufsoft.com.cn,验收前的冲刺,客户对验收的矛盾心理 期待验收—工作/业绩的认可 担心验收后的维护支持 消除客户对验收后的顾虑 经过检验的系统 持续支持的保障 内部支持体系 系统运行制度 快速解决遗留问题,www.Ufsoft.com.cn,MM月 DD 日,验收了!,项目总结和评估报告 验收前期准备 验收安排 签署验收报告和维护服务合同,www.Ufsoft.com.cn,持续支持（后期维护）,维护的依据：《维护服务合同》 维护工作的内容 系统出错的维护 补丁程序 版本升级 维护方式 热线 在线支持 现场解决,www.Ufsoft.com.cn,持续支持（后期维护）,造成后期运行维护工作量大的原因 免费维护 遗留问题 专项开发 客户内部支持力量 项目实施的时候为我们的维护人员想一想！,www.Ufsoft.com.cn,四、ERP实施项目管