战略性新兴产业分析与投资机会(文件)
【正文】 用电自动化的行业龙头企业，通过内部研収、外延式扩张、开拓海外市场，三维度全方位拓展完成业务大转型。月9监控系统,保护系统,充电站,充电桩,计量表计,通信等全套设备的厂家,技术综合实力雄厚。在“十二五”电动车发展规划中，小型纯电动车将得到充分重视。锂电池上游主要包含正极材料、负极材料、电解液、隔膜及超薄铜箔铝箔等辅助材料。两家美国公司合计产能在1000吨左右，生产基地都在中国，但都不对国内客户提供电池材料。节能环保由于我国的经济发展模式和所处的工业化阶段，节能减排将成为我国的长期任务和基本国策。到2010年，我国环保产业年产值预计将达8800亿元。主要包括：（1）、污水处理。建议关注桑德环境、南海发展、城投控股、泰达股份、华光股份。此外，该行业处于 “产能建设”初期，大规模发展需等待脱硝加价政策出台，因此受益较为靠后。新型信息产业信息技术是当今世界经济和社会发展的重要驱动力，信息产业已成为我国全面建设小康社会的战略性、基础性和先导性支柱产业。三网融合的产业链包括：上游的设备提供商、中游的广电运营商和电信运营商，下游的内容和服务提供商，上游的设备提供商包括：光纤光缆、电子元器件、机顶盒、手机、固定电话、电脑、电视等设备。三网融合时间表：时间 阶段性目标 20102012年 重点开展广电和电信业务双向进入试点，探索形成保障三网融合规范有序开展的政策体系和体制机制。广电总局要求，今年底前12个试点城市和地区有线网络的双向化覆盖率将达到在城区超过90%，在全部区域平均超过70%。如果只考虑2009年底现在存量用户的双网改造工程，预计三年内广电网在此方面需要投资1246 亿元。光纤光缆、光通信设备企业、光纤宽带建设企业将从中受益。（2）、物联网 物联网代表了未来的发展方向，被称为继计算机、互联网之后世界信息产业第三次浪潮，具有庞大的市场和产业空间。个股情况来看，我们建议关注传感器和芯片企业同方股份、远望谷、东信和平、新大陆、长电科技，传感网络应用企业同方股份和新大陆，由于前期涨幅都较大，积聚风险较高，暂不做推荐。软件产业未来的发展主要受益于传统产业信息化改造和新兴产业发展。预期2012年云计算市场规模可达420亿美元。短期涨幅过大，暂不考虑介入。高端装备制造业高端制造产业的发展决定了我国能否实现从制造大国向制造业强国的战略转型。无论是军需还是民用，大飞机未来的市场空间非常广阔：预计2020年前未来大型军用运输机的需求将超过500架份，销售收入有望超千亿元；考虑到我国民用航空市场的需求，C919未来的销售至少为1000架份，销售收入将超过2500亿元。对应受益公司西飞国际、成飞集成、哈飞股份、洪都航空。对应受益公司西部材料、宝钛股份、博云新材、钢研高纳。而上述领域中，与民生高度相关并且当前能够实现产业化的新型战略领域主要为北斗卫星导航系统，以及与其发射相关运载火箭工程。2006年我国卫星导航产业总产值突破了百亿元、用户终端年产销量超过百万台、个人导航终端数量已超过车载导航终端数量，预计2010年我国导航产业的总产值将达到500亿元。卫星发射：航天动力、航天电子。中国卫星：公司产品涉及北斗设备制造产业链的大部分环节，配套研制宇航级导航系统和卫星电源。仅特定用户导航终端的市场规模保守估计有80100 亿左右，按目前公司占30%市场份额估算，公司将新增收入30 亿左右，预计2011 年北斗二代用户终端就可以产生收益。我国是海洋石油开发的大国，但当前海洋工程市场占有率仍不足10%。未来随着国家对物联网、三网融合、新能上源等领域政策支持的不断加大，以及未来我国航空航天的快速发展，我们认为电子信息材料、新能源材料、复合材料和新型金属材料将获得难得的发展机遇。而生物农业中国家重点支持的领域包括生物良种、林业新品种、绿色农用生物产品和海洋生物资源开发。随着医疗改革和全球医药产业转移的进行，我国医药行业将获得较好的黄金十年时间。新产品S1替加氟已于9月开始生产，该胶囊主要用于治疗胃癌、直肠癌、头颈部癌、非小细胞肺癌、转移性乳腺癌和胰腺癌。核电未来几年将迎来建设的高峰期，重点推荐东方电气；智能电网即将进入全面建设阶段将带动电网投资井喷式增长，智能化投资占电网投资比重也将翻番，重点推荐科陆电子；三网融合已进入试点阶段，特别推荐：烽火通信、亨通光电、新海宜待调整充分后可以继续买入；物联网进入实质性推进阶段；由于前期资金炒作导致目前估值偏高，暂不做推荐。生物医药在享受新医改发展机遇的同时， 还将迎来专利药品将陆续到期而形成的新一轮成品药的产业转移，重点推荐恒瑞医药。大飞机项目将打破双头垄断成为波音、空客的强有力的竞争对手，并将以1:10以上的比例带动相关国民经济产业的发展。公司后续潜在的重磅品种阿帕替尼和瑞格列汀临床试验进展顺利，公司整体进入高速发展期，值得期待。重点推荐：创新药物的恒瑞医药、海正药业、华东医药恒瑞医药：公司作为创新性药物的龙头，拥有研发和销售两大核心优势。为实现这一目标，将实行“三步走”战略：第一步，技术积累阶段，到2010年左右，形成5000—8000亿元规模的生物技术产业；第二步，产业崛起阶段，到2015年左右，其中现代生物产业产值达到8千亿元；第三步，持续发展阶段，到2020年左右，—3万亿元，形成国民经济的支柱产业之一。生物产业生物产业包括生物医药、生物农业、生物能源、生物制造、生物环保等，我们主要关注生物医药和生物农业。相对应的公司包括钻采平台上市公司是中国重工、中集集团和振华重工；钻采设备公司为上海嘉豪、杰瑞股份、中天科技；工程船舶公司为广船国际。预计112 年EPS 、 元。在用户端领域，公司旗下星地恒通、西安恒星、北京恒星三家公司均有终端产品进入了特殊用户的采购名录。卫星应用：中国卫星、四维图新。随着“北斗二号”发射高峰的临近，我们认为卫星应用三大方向中卫星导航从运营、导航终端至应用系统，甚至电子导航地图行业将迎来飞速发展。我国北斗卫星导航系统将分为“三步走”：第一步，从20002003年，建成由3颗卫星组成的北斗卫星导航试验系统，成为世界上第三个拥有自主卫星导航系统的国家；第二步，到2012年发射10多颗卫星建设北斗卫星导航系统，形成中国及周边地区覆盖能
数学相关推荐
鄂ICP备17016276号-1